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每經(jīng)記者 左越

新時(shí)達(dá)（002527，收盤價(jià)30.92元）今日公告，公司擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購上海會(huì)通自動(dòng)化科技發(fā)展有限公司（以下簡稱會(huì)通科技）100%股權(quán)及上海曉奧享榮汽車工業(yè)裝備有限公司（以下簡稱曉奧享榮）49%股權(quán)，交易合計(jì)作價(jià)10億元。

具體來看，新時(shí)達(dá)擬以17.36元/股的價(jià)格向蘇崇德等19人發(fā)行2476.96萬股，同時(shí)支付4.3億元現(xiàn)金，作價(jià)8.6億元，購買其合計(jì)持有的會(huì)通科技100%股權(quán)；擬以相同發(fā)行價(jià)格向曉奧堃鑫等6方發(fā)行563.1萬股并支付4189.50萬元現(xiàn)金，作價(jià)1.4億元，購買其合計(jì)持有的曉奧享榮49%股權(quán)。

此外，新時(shí)達(dá)擬以詢價(jià)的方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集不超過5億元的配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過5000萬股，主要用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用等。 

資料顯示，會(huì)通科技銷售的主要產(chǎn)品為日本松下伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，其為日本松下伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的全球最大渠道代理商，2014年其代理銷售的日本松下伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品約占當(dāng)年日本松下在華銷售額的60%。曉奧享榮專注于工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，長期致力于汽車智能化柔性焊接生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。值得一提的是，今年3月新時(shí)達(dá)才公告擬收購曉奧享榮51%股權(quán)。此次收購?fù)瓿珊?，新時(shí)達(dá)將擁有曉奧享榮100%股權(quán)。

會(huì)通科技2013~2014年、2015年前6月的凈利潤分別為5047.91萬元、7351.80萬元、3812.51萬元。曉奧享榮2013~2014年、2015年前6月的凈利潤分別為884.07萬元、1063.67萬元、1109.58萬元。

交易各方約定：會(huì)通科技2015~2017年扣非凈利潤分別不低于7550萬元、8450萬元、9450萬元，且不低于《評(píng)估報(bào)告》中的評(píng)估盈利預(yù)測數(shù)。曉奧享榮2015~2018年扣非凈利潤分別不低于1700萬元、2400萬元、3200萬元、4000萬元，且不低于《評(píng)估報(bào)告》中的評(píng)估盈利預(yù)測數(shù)。