在半年報(bào)披露了詳實(shí)私行數(shù)據(jù)的11家上市銀行，共管理私行客戶資產(chǎn)總規(guī)模超8萬億，他們分別是招行、工行、農(nóng)行、建行、交行、中信銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、民生銀行以及光大銀行。

在私行資管規(guī)模上，招商銀行延續(xù)去年的勢頭，依舊穩(wěn)坐國內(nèi)商業(yè)銀行私人銀行領(lǐng)域的第一寶座。該行私行管理的客戶總資產(chǎn)2.03萬億，較去年末增長6.76%。

在客戶數(shù)量上，建行私人銀行客戶數(shù)量位列11家銀行之首，為12.52萬戶，客戶金融資產(chǎn)達(dá)1.32萬億。此外，工行、建行、中信銀行、民生銀行私行客戶數(shù)較去年末增速可觀，分別達(dá)到11.1%、10.27%、15.06%、11.5%。

中信銀行在上述兩項(xiàng)指標(biāo)上增速均最快，該行私人銀行客戶數(shù)達(dá)30674戶，比去年末增長15.06%；報(bào)告期內(nèi)私人銀行客戶管理資產(chǎn)余額484.67億元，比去年末增長13.49%。此外，券商中國記者還獨(dú)家獲悉平安銀行上半年的私行規(guī)模為0.4萬億元。

值得注意的是，多家銀行私人銀行業(yè)務(wù)正密集出海，加碼境外資產(chǎn)配置，同時(shí)爭奪境外高凈值人群。其中，興業(yè)銀行、交通銀行均設(shè)立香港私行中心。

11家銀行私行規(guī)模8.07萬億，中信銀行增速最快

據(jù)券商中國記者統(tǒng)計(jì)，在上半年報(bào)中，有11家銀行披露私行AUM，共管理私行客戶資產(chǎn)總規(guī)模約為8.07萬億元。

上半年，招商銀行延續(xù)去年的勢頭，依舊穩(wěn)坐國內(nèi)商業(yè)銀行私人銀行第一寶座。該行私人銀行管理的客戶總資產(chǎn)2.03萬億，較去年末增長6.76%；客戶數(shù)量為7.18萬戶，較去年末增長6.47%。據(jù)悉，招行上半年已初步完成私人銀行五維拓客業(yè)務(wù)體系的構(gòu)建并獲成效，同時(shí)在客戶需求精準(zhǔn)識(shí)別、金融方案提供、內(nèi)部運(yùn)營效率提升等方面進(jìn)行嘗試，并開展融資和投行撮合等服務(wù)業(yè)務(wù)。

工商銀行與建設(shè)銀行私人銀行的資管規(guī)模緊隨其后，其中工行私人銀行客戶8.39萬戶，比去年末增加0.84萬戶，管理資產(chǎn)1.46萬億元，較去年末增長9%；建行私人銀行客戶金融資產(chǎn)達(dá)1.32萬億，較去年末增長9.96%，其客戶數(shù)量位列11家銀行之首，為12.52萬戶；農(nóng)業(yè)銀行私人銀行管理資產(chǎn)余額為1.07萬億元，較去年末增長12.8%，客戶數(shù)10.2萬戶。

上述兩項(xiàng)指標(biāo)增速最快的是中信銀行，該行私人銀行客戶數(shù)達(dá)30674戶，比去年末增長15.06%；報(bào)告期內(nèi)私人銀行客戶管理資產(chǎn)余額4,84.67億元，比上年增長13.49%，占零售銀行客戶管理資產(chǎn)的比重上升至26.01%。此外，記者還獨(dú)家獲悉平安銀行2018年上半年的私行規(guī)模為0.4萬億元。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

大零售與事業(yè)部模式并存

目前，國內(nèi)私人銀行主要有兩種組織架構(gòu)，事業(yè)部模式與大零售制。大零售制是主流模式，之前曾采用過事業(yè)部制的銀行，也紛紛回歸這一模式。在大零售制下，總行私行部門負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品，分支行財(cái)富管理部門進(jìn)行分發(fā)銷售。管理運(yùn)營人員集中在總行私人銀行部，負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)績考核、運(yùn)營維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)防控。而客戶經(jīng)理還是遍布在營銷最前線，負(fù)責(zé)向潛在客戶銷售產(chǎn)品，同時(shí)也為總行私行部門篩選達(dá)標(biāo)的客戶。

招行采用介于兩者之間的第三種模式——架構(gòu)上屬于大零售制，但專業(yè)上進(jìn)行垂直管理。

“我們的利潤中心還是放在分行，但客戶管理權(quán)全部收歸于我們私人銀行。這里面跟我們天然的零售基礎(chǔ)好有關(guān)系，我們利用網(wǎng)上銀行、信用卡，培養(yǎng)出了龐大的零售客群，然后我們的網(wǎng)點(diǎn)很好地在前方挖掘潛在私行客戶。”招行私人銀行部總經(jīng)理王菁表示，招行有一半以上私行客戶都是從支行推上來的，招行私行部門直接服務(wù)這些客戶，使得服務(wù)半徑縮短，效率提升。招行私行管理人士認(rèn)為，把客戶管理權(quán)限上收是艱難的管理體制變革，但這個(gè)模式的效果被證明有效，分支行也有推薦客戶的動(dòng)力。

民生銀行近年來也一直在推動(dòng)私人銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從以銀行為中心變成以客戶為中心，主打大零售制度。2018年上半年，該行“民生保”系列產(chǎn)品總計(jì)銷售83單，已生效總保費(fèi)合計(jì)8.69億港元，有效帶動(dòng)了高端私行客戶的增長，達(dá)標(biāo)客戶數(shù)達(dá)461戶，較去年末增加19%。

此外，有銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，其所在行目前還是主要以金融事業(yè)部形式為主，基層網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)，分行私行部維護(hù)，總行私行部支持，歸屬主要在分行層面，新增主要靠網(wǎng)點(diǎn)提升。

值得注意的是，多家銀行今年在境外開設(shè)私行中心，除招行開發(fā)的招銀國際私人銀行境外業(yè)務(wù)平臺(tái)；交通銀行香港分行的零售和私人銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和債務(wù)轉(zhuǎn)移已經(jīng)至交銀香港；興業(yè)銀行上半年已經(jīng)基本完成香港分行私人銀行業(yè)務(wù)開業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備。

券商中國 張雪囡 劉筱攸