每經(jīng)記者｜黃婉銀    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

1月13日晚間，花樣年控股（HK01777，股價0.20港元，市值11.55港元）發(fā)布建議境外債務重組公告，公布已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進展，就境外債務的重組條款達成一項協(xié)議，旨在全面提升資本結(jié)構(gòu)，更好地管理其營運并為所有利益相關(guān)者提供長期價值。

來源：花樣年控股公告

根據(jù)公告，建議重組預期將使花樣年13億美元的總計息及債務性質(zhì)負債股權(quán)化，達到境外債務大量去杠桿化；同時，通過增量資金對現(xiàn)有票據(jù)進行回購。于完成建議重組后，曾寶寶小姐仍是公司最大控股股東。

另外，作為建議重組的其中一環(huán)，債權(quán)人亦將獲得8個系列的新美元計值公開票據(jù)，到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務的到期日早于2024年12月。新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介于5.0%～8.0%。期間境外債務的現(xiàn)金利息開支亦將大幅減少，從而提高花樣年現(xiàn)金與短期債務比率。

花樣年在公告中表示，這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營運，對于確保集團建設項目的成功交付至關(guān)重要。

截至2023年1月13日，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500524798