每經(jīng)編輯｜趙云    

天孚通信漲超10%，永鼎股份、光迅科技、光庫科技等多股跟漲，通信ETF（515880）漲超1.8%，成交額超1.6億元。

長城證券表示，在英偉達(dá)Computex 2023大會(huì)上，公司宣布性能超強(qiáng)的計(jì)算機(jī)NVIDIA DGX GH200現(xiàn)已投入量產(chǎn)，將于今年年底上市。光模塊、PCB等作為芯片組不可或缺的基礎(chǔ)硬件，預(yù)計(jì)在GH200投入量產(chǎn)后對該類產(chǎn)業(yè)存在提升作用。

持續(xù)看好PCB、ABF載板、光模塊、液冷、銅板及線纜等產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)：尤其是在國內(nèi)PCB產(chǎn)值在全球占53.28%的背景下，國內(nèi)PCB廠商存在營收增長機(jī)會(huì)，PCB相關(guān)的銅板產(chǎn)業(yè)同樣會(huì)迎來發(fā)展；ABF載板作為用于CPU、GPU等高性能運(yùn)算芯片的新材料，隨著AI技術(shù)相關(guān)應(yīng)用的逐步商業(yè)化，帶來算力芯片的增長需求將直接拉動(dòng)ABF材料的需求；液冷和線纜產(chǎn)業(yè)作為數(shù)據(jù)中心的配套業(yè)務(wù)也會(huì)隨著數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模的擴(kuò)大而擴(kuò)大。