每經(jīng)AI快訊，中信建投證券研報認(rèn)為，AI發(fā)展離不開算力基礎(chǔ)設(shè)施，AI算力對數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)流量較大，光模塊速率及數(shù)量均有顯著提升，交換機的端口數(shù)及端口速率也有相應(yīng)的提升；IDC也有望進入需求釋放階段，同時AI的發(fā)展也離不開基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，運營商有網(wǎng)有云，也會受益。800G光模塊2022年開始小批量出貨，2024年有望大規(guī)模出貨，并存在時間前移的可能。ICT設(shè)備商市場格局相對穩(wěn)定，服務(wù)器市場格局已相對清晰。交換機具備技術(shù)壁壘，中國市場格局穩(wěn)定。