今日午后，云計(jì)算50ETF（516630）跌幅擴(kuò)大，現(xiàn)跌近1%，數(shù)字政通、寶信軟件、紫光股份等持倉股漲幅居前，航天宏圖、國網(wǎng)信通、易華錄、廣聯(lián)達(dá)等跌幅居前。

近期AI算力迎來多重消息利好，海外和國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)：1）國內(nèi)算力投資力度持續(xù)提升：BAT 1Q24資本開支同比/環(huán)比分別+118%/44%，中國移動(dòng)191億元AI服務(wù)器集采項(xiàng)目落地，未來疊加國內(nèi)AI應(yīng)用用戶體量提升，AI產(chǎn)業(yè)商業(yè)落地有望提速并形成正向循環(huán)；2）全球方面，OpenAI發(fā)布GPT-4o多模態(tài)大模型，新增語音處理能力并優(yōu)化響應(yīng)時(shí)間，有望提升交互體驗(yàn)并加速端側(cè)應(yīng)用落地。

中信建投認(rèn)為，全球AI行業(yè)發(fā)展如火如荼，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求持續(xù)釋放，英偉達(dá)即將公布2024年Q1財(cái)報(bào)，建議重點(diǎn)關(guān)注。

云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)聚焦算力產(chǎn)業(yè)鏈，成份股涉及了低空經(jīng)濟(jì)、AI服務(wù)器、光模塊、數(shù)據(jù)中心、液冷服務(wù)器、算力設(shè)備、數(shù)據(jù)要素等多個(gè)熱門概念。 全球AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，算力短期或仍供不應(yīng)求，相關(guān)板塊有望深度受益。