每經(jīng)編輯｜葉峰

來源：國泰基金

摘要：

1、2024年12月以來，全國已披露超70個重大半導(dǎo)體項目，如中微半導(dǎo)體、北電集成和中芯國際等項目，為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備和零部件企業(yè)帶來發(fā)展機遇?？紤]到目前半導(dǎo)體行業(yè)處于上行周期，行業(yè)還迎來AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機遇，國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈機遇較為顯著。可以關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）、芯片ETF（512760）。

2、國內(nèi)公立/民營醫(yī)院在AI布局方面如火如荼，除了AI+醫(yī)療服務(wù)，AI技術(shù)有望為未來整個醫(yī)療健康行業(yè)創(chuàng)造更多新生態(tài)，例如AI+藥物發(fā)現(xiàn)，AI+檢測，AI+診斷等。此外，商業(yè)健康保險藥品目錄、丙類藥品目錄等推進說明政策對于創(chuàng)新藥支付端給予了較多的支持。隨著集采和反腐的高峰期過去，政策端產(chǎn)業(yè)端利好因素疊加，全球資本市場可能重新關(guān)注并評估中國創(chuàng)新藥企業(yè)的價值，醫(yī)藥板塊或?qū)⒂瓉黼A段性上漲機會。

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