4月23日午后，光模塊、光通信、IDC（算力租賃）概念再度拉升，截至13點16分，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超3.6%，持倉股東土科技漲超13%，天孚通信漲超8%。

財信證券表示，從業(yè)績預(yù)測來看，2025年TMT及自主可控板塊的業(yè)績增速潛力或靠前。從產(chǎn)業(yè)趨勢來看，預(yù)計AI產(chǎn)業(yè)鏈仍將是接下來市場行情主線。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭在2024年Q4資本開支已經(jīng)明顯提速，阿里2024年Q4資本開支環(huán)比大增80%、騰訊2024年Q4資本開支環(huán)比大增113.98%。參照海外AI業(yè)績釋放節(jié)奏以及訂單確認(rèn)周期，按互聯(lián)網(wǎng)大廠資本支出領(lǐng)先于AI硬件等供應(yīng)商業(yè)績約半年的時間測算，預(yù)計國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績將在2025年中報開始釋放，屆時將走向提業(yè)績行情，迎來戴維斯雙擊的主升浪階段。

把握AI修復(fù)反彈，不妨關(guān)注彈性大、同類費率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），該ETF被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，一鍵布局創(chuàng)業(yè)板算力硬件+算力軟件+AI應(yīng)用龍頭。值得注意的是，該指數(shù)光模塊龍頭含量較高，前十大權(quán)重股囊括新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)三大光模塊龍頭企業(yè)。