6月4日，A股三大指數(shù)高開，光模塊CPO、稀有金屬、6G等概念強(qiáng)勢領(lǐng)漲。截至9點(diǎn)41分，光模塊含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲1.51%，聚焦AI算力+消費(fèi)電子終端的5G通信ETF（515050）漲1.08%。二者共有持倉股聯(lián)特科技、新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信等紛紛上漲。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月3日（周二），美國股市三大股指全線收漲，其中龍頭股英偉達(dá)漲2.8%，市值超過微軟，達(dá)到3.45萬億美元，重新成為全球市值最高公司。

國信證券研報(bào)認(rèn)為，Oracle、xAI紛紛規(guī)劃加大AI投入，高速光模塊迎來新增量需求。Oracle在5月計(jì)劃斥資約400億美元，用于購買英偉達(dá)GB200 GPU，支持得克薩斯州阿比林建設(shè)“星際之門”項(xiàng)目；馬斯克近期宣布xAI計(jì)劃將擴(kuò)展GPU卡達(dá)100萬張。Oracle、xAI成為AI基建新投入方，光模塊頭部廠商持續(xù)受益，未來高速光模塊需求仍然呈現(xiàn)高景氣度。此外，博通、英偉達(dá)加速推動CPO技術(shù)發(fā)展。

資金關(guān)注相關(guān)方向，近5個(gè)交易日，5G通信ETF（515050）獲得資金凈流入7521萬元。近10個(gè)交易日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）獲得資金凈流入518萬元。

資料顯示，5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，是全市場規(guī)模最大的5G通信主題ETF，深度聚焦5G、AI算力、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋了多個(gè)AI算力、6G、消費(fèi)電子、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，實(shí)現(xiàn)AI產(chǎn)業(yè)硬件+軟件+應(yīng)用龍頭全覆蓋，行業(yè)分布上，在光模塊、IT服務(wù)等概念上的暴露度較高，前十大成分股股包含新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭。

相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。