每經(jīng)編輯｜彭水萍

今日上證指數(shù)、深證成指、恒生指數(shù)集體走高。截至目前，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）領(lǐng)漲大盤，截至目前漲超5%。受其成分股新易盛中報大幅預(yù)增利好帶動，CPO概念股集體走強，其中新易盛漲超10%再創(chuàng)歷史新高，生益科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)、劍橋科技、生益電子、仕佳光子、長芯博創(chuàng)、聯(lián)特科技等跟漲。

政策面上，工信部宣布在世界人工智能大會上發(fā)布《國際人工智能開源合作倡議》，聯(lián)合開放原子開源基金會等機構(gòu)共建全球AI開源生態(tài)，強化中國在AI領(lǐng)域的話語權(quán)。工信部7月11日發(fā)布《信息化和工業(yè)化融合2025年工作要點》，明確提出“提升智能化水平”的核心任務(wù)。要求實施“人工智能+ 制造”行動，推動大模型、智能體在工業(yè)場景深度應(yīng)用，支持企業(yè)在重點場景應(yīng)用通用大模型、行業(yè)大模型和智能體。解決人工智能技術(shù)全面突破機遇期面臨的瓶頸。

消息面上，英偉達市值達4.022萬億美元，直接帶動A股光模塊、算力芯片等關(guān)聯(lián)板塊。同時，Meta宣布建設(shè)5GW級AI數(shù)據(jù)中心 “許珀里翁”，進一步強化全球算力軍備競賽預(yù)期，形成跨市場聯(lián)動效應(yīng)。

國元證券指出，CPO技術(shù)雖然當前產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍較小，但其性能優(yōu)勢顯著，長期來看或為數(shù)據(jù)中心光電轉(zhuǎn)換模塊的終局結(jié)構(gòu)，遠期滲透空間廣闊。中泰證券表示，繼續(xù)看好光通信投資機會：展望2025年下半年及2026年，隨著英偉達CX8網(wǎng)卡的起量，1.6T光模塊需求有望持續(xù)釋放；長期來看，光互聯(lián)有望切入Scale up領(lǐng)域，在AI算力價值鏈中的占比有望進一步提升。 

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）追蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，從創(chuàng)業(yè)板中選取涉及機器學(xué)習(xí)、智能硬件、大數(shù)據(jù)等人工智能領(lǐng)域的50家上市公司作為樣本，覆蓋硬件、軟件及算力核心環(huán)節(jié)，重倉光模塊、通信設(shè)備、集成電路板塊的硬科技龍頭，受益于全球AI算力需求增長帶來的光模塊、服務(wù)器等硬件升級紅利。其成分股新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信今日均漲超10%。

感興趣的投資者可通過創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）一鍵布局。

注：指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險，投資需謹慎。