截至2025年8月5日 13點58分，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲0.15%，成分股龍圖光罩上漲3.76%，新益昌上漲1.82%，神工股份上漲1.56%，中科飛測上漲1.22%，芯源微上漲1.16%?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）上漲0.19%，最新價報1.07元。拉長時間看，截至2025年8月4日，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）近2周累計上漲4.22%。流動性方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）盤中換手6.96%，成交2920.50萬元。拉長時間看，截至8月4日，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）近1周日均成交5197.00萬元。規(guī)模方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）最新規(guī)模達4.20億元，創(chuàng)近3月新高。份額方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）最新份額達3.95億份，創(chuàng)近3月新高。從資金凈流入方面來看，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）近9天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得1.18億元凈流入，合計“吸金”1.63億元，日均凈流入達1811.49萬元。

消息面上，今年以來推理算力消耗呈倍數(shù)級增長，推理側(cè)算力對訓(xùn)練側(cè)算力需求的承接推動總算力需求進一步增長。根據(jù)華爾街見聞援引火山引擎公布的數(shù)據(jù)，截至2025年5月底，豆包大模型日均tokens使用量超過16.4萬億，較去年5月剛發(fā)布時增長137倍。根據(jù)谷歌5月I/O大會披露的數(shù)據(jù)，2025年4月每月處理的tokens總量超過480兆，這一數(shù)據(jù)在去年4月為9.7兆，同比增長50倍。

華福證券認為，AI產(chǎn)業(yè)趨勢自今年以來重新強化，驅(qū)動力來自推理需求大幅度增長，AI資本開支有望持續(xù)增加。印制電路板是AI硬件供應(yīng)鏈重要環(huán)節(jié)，英偉達GPU以及各家云廠商自研ASIC的需求放量帶來高端產(chǎn)能供需缺口，供給緊張或?qū)⒊掷m(xù)到2026年，印制電路板受益量價齊升邏輯，建議關(guān)注相關(guān)公司。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。