廣匯能源（600256）24日披露滬深兩市首份優(yōu)先股發(fā)行預案。廣匯能源擬非公開發(fā)行優(yōu)先股不超過5000萬股，募集資金總額不超過50億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于紅淖鐵路項目和補充流動資金。此次優(yōu)先股發(fā)行方案尚需公司股東大會審議通過，并報中國證監(jiān)會核準。自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起，公司將在6個月內實施首次發(fā)行，且發(fā)行數量不少于總發(fā)行數量的50%，剩余數量在24個月內發(fā)行完畢。公司股票將于25日復牌。

預案顯示，廣匯能源本次優(yōu)先股的發(fā)行對象為《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者，包括經有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構及其向投資者發(fā)行的理財產品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業(yè)法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業(yè)、各類證券、資金、資產管理賬戶資產總額不低于500萬元的個人投資者、qfii、RQFII等，發(fā)行對象不超過200人。同時，本次非公開發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯人不參與本次優(yōu)先股的認購。

預案稱，本次發(fā)行采取浮動股息率，票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率。公司將以現金形式支付股息，在向優(yōu)先股股東完全支付約定的股息之前，不得向普通股股東分配利潤。本次發(fā)行不設置贖回和回售條款。

廣匯能源認為，公司的投融資需求較大，優(yōu)先股的發(fā)行有助于公司建立并完善多元化的融資渠道。本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司凈資產規(guī)模將大幅提升，在優(yōu)化公司財務結構的同時，能夠有效地提升公司的多渠道融資能力，滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求。

此前，市場曾預期首例優(yōu)先股有望花落上市銀行。4月18日，銀監(jiān)會和證監(jiān)會發(fā)布《關于商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本的指導意見》，對商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股的準入條件、發(fā)行程序、核心要求等進一步明確。不過，廣匯能源率先披露非公開發(fā)行優(yōu)先股預案，表明優(yōu)先股發(fā)行試點有望在能源、金融等多個領域同時推進。

證監(jiān)會3月21日發(fā)布的《優(yōu)先股試點管理辦法》明確，三類上市公司可以公開發(fā)行優(yōu)先股：普通股為上證50指數成份股；以公開發(fā)行優(yōu)先股作為支付手段收購或吸收合并其他上市公司；以減少注冊資本為目的回購普通股的，可以公開發(fā)行優(yōu)先股作為支付手段，或者在回購方案實施完畢后，可公開發(fā)行不超過回購減資總額的優(yōu)先股。公司非公開發(fā)行優(yōu)先股僅向《辦法》規(guī)定的合格投資者發(fā)行，每次發(fā)行對象不得超過二百人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計不得超過二百人。

證監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍曾表示，證監(jiān)會將在總結試點經驗的基礎上，不斷改進和完善優(yōu)先股制度。